WATER8848：一、低價競爭與質(zhì)量陷阱的雙重困局
蘇南環(huán)保行業(yè)已陷入“低價中標(biāo)-偷工減料-效益折損”的惡性循環(huán)。企業(yè)為爭奪項目，污水處理、固廢處置等領(lǐng)域的投標(biāo)價格已無限逼近成本線，部分項目中標(biāo)價甚至低于行業(yè)平均報價20%以上，導(dǎo)致設(shè)備劣質(zhì)化、技術(shù)創(chuàng)新停滯8。例如某東部污水處理項目因極端低價引發(fā)偷工減料，最終無法達(dá)標(biāo)運營8。這種競爭范式已使環(huán)保設(shè)施淪為“粗制濫造的擺設(shè)”，行業(yè)整體效益持續(xù)下滑81。
二、同質(zhì)化競爭加劇市場割裂
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技術(shù)路徑趨同
蘇南環(huán)保企業(yè)高度依賴傳統(tǒng)技術(shù)（如常規(guī)污水處理工藝），70%以上企業(yè)產(chǎn)品線重疊，形成區(qū)域性“技術(shù)洼地”13。同質(zhì)化導(dǎo)致價格競爭成為主要手段，無錫某園區(qū)30家環(huán)保設(shè)備供應(yīng)商中，80%以上集中于低端膜組件生產(chǎn)3。
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政策引導(dǎo)缺位
地方政府仍沿用稅收返還、財政補貼等傳統(tǒng)招商手段，未能建立基于能耗水平、技術(shù)含量的項目篩選機制，致使低端裝備制造產(chǎn)能過剩1。蘇州工業(yè)園區(qū)2024年統(tǒng)計顯示，同類型除塵設(shè)備產(chǎn)能利用率不足60%6。
三、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的深層矛盾
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外部競爭擠壓
央企及地方環(huán)保集團(tuán)通過資本優(yōu)勢搶占市場，無錫民企在流域治理項目中的中標(biāo)率從2018年的45%降至2024年的18%38。某流域治理項目招標(biāo)中，央企憑借3倍于本土企業(yè)的授信額度直接碾壓民企8。
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環(huán)保執(zhí)法倒逼成本攀升
蘇南地區(qū)執(zhí)行全國最嚴(yán)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，蘇州2023年完成全部鋼鐵企業(yè)超低排放改造，單廠改造成本超5億元，迫使企業(yè)通過低價競標(biāo)轉(zhuǎn)嫁壓力56。無錫對VOCs排放企業(yè)實施“環(huán)保臉譜”動態(tài)評級，末位淘汰制加劇中小企業(yè)生存危機5。
四、破局路徑探索
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差異化技術(shù)突圍
蘇州通過建立“負(fù)面清單+正面引導(dǎo)”機制，嚴(yán)控低端裝備制造產(chǎn)能，重點支持第三代半導(dǎo)體材料在環(huán)保監(jiān)測設(shè)備中的應(yīng)用17。無錫普洛菲斯電子構(gòu)建智能微電網(wǎng)系統(tǒng)，實現(xiàn)能耗成本降低7%，為環(huán)保設(shè)備智造提供新范式7。
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全鏈條治理升級
江蘇省環(huán)境工程技術(shù)公司開發(fā)的“雨污水智能閘控系統(tǒng)”，通過實時監(jiān)測與遠(yuǎn)程控制實現(xiàn)水環(huán)境精準(zhǔn)治理，已在蘇南十多個園區(qū)推廣應(yīng)用5。蘇州工業(yè)園區(qū)建立“企業(yè)預(yù)防-事中管控-區(qū)內(nèi)抵御”三級防線，污染事件響應(yīng)速度提升60%56。
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綠色金融杠桿撬動
無錫推動綠電交易規(guī)模突破10億千瓦時/年，通過碳賬戶與擔(dān)保額度掛鉤機制，對低碳技術(shù)改造項目給予20%利率補貼7。蘇州將環(huán)�？冃c用地指標(biāo)聯(lián)動，2024年關(guān)閉重組低效環(huán)保企業(yè)23家，騰退土地用于新能源材料研發(fā)基地建設(shè)67。
蘇南環(huán)保行業(yè)的“內(nèi)卷”本質(zhì)是高速增長紅利消退后的轉(zhuǎn)型陣痛。破局關(guān)鍵在于構(gòu)建“技術(shù)創(chuàng)新溢價”取代“低價競爭邏輯”，通過政策引導(dǎo)、技術(shù)突破和生態(tài)重構(gòu)，推動行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“價值創(chuàng)造”15。
蘇南地區(qū)環(huán)保行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析
一、技術(shù)升級與智能化轉(zhuǎn)型加速
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低碳技術(shù)迭代
蘇南環(huán)保行業(yè)將加速向低碳化、高效化技術(shù)轉(zhuǎn)型，例如膜法水處理、低能耗固廢資源化等清潔生產(chǎn)技術(shù)將逐步替代傳統(tǒng)工藝6。企業(yè)通過智能化改造（如AI算法優(yōu)化污染治理效率）提升運營效能，降低綜合成本25。
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環(huán)境監(jiān)測智能化
依托物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)，環(huán)境監(jiān)測從“數(shù)量規(guī)模型”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量效能型”，實時動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)覆蓋工業(yè)排放、流域水質(zhì)等重點領(lǐng)域，推動精準(zhǔn)治污6。蘇州工業(yè)園區(qū)已試點污染事件響應(yīng)速度提升60%的智能管控系統(tǒng)5。
二、綠色金融與產(chǎn)業(yè)協(xié)同深化
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碳金融工具創(chuàng)新
蘇南地區(qū)將深化碳賬戶與擔(dān)保額度掛鉤機制，對低碳技改項目提供利率補貼，并通過碳匯權(quán)益置換信貸額度，引導(dǎo)資金流向綠色技術(shù)研發(fā)68。無錫綠電交易規(guī)模突破10億千瓦時/年，成為綠色金融實踐標(biāo)桿7。
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產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級
以龍頭企業(yè)為核心形成產(chǎn)業(yè)集群，推動環(huán)保設(shè)備制造與新材料、新能源等產(chǎn)業(yè)融合。例如，污水處理企業(yè)與半導(dǎo)體企業(yè)合作開發(fā)低能耗膜組件，降低核心技術(shù)對外依賴46。
三、政策驅(qū)動與監(jiān)管體系完善
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“雙清單”管理機制落地
地方政府將整合“環(huán)保合規(guī)負(fù)面清單”與“綠色創(chuàng)新激勵清單”，對高污染低效產(chǎn)能嚴(yán)格限制，同時對低碳技術(shù)研發(fā)、生態(tài)修復(fù)項目給予稅收返還和用地指標(biāo)傾斜16。
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生態(tài)價值市場化探索
蘇南地區(qū)試點生態(tài)資源開發(fā)經(jīng)營權(quán)交易，如礦山修復(fù)項目釋放的國土空間轉(zhuǎn)化為土地增值收益，形成“治理-增值-反哺”閉環(huán)4。無錫“環(huán)保臉譜”動態(tài)評級體系倒逼中小企業(yè)技術(shù)升級5。
四、市場格局分化與國際化突圍
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運營類業(yè)務(wù)優(yōu)勢凸顯
垃圾焚燒發(fā)電、污水處理等運營類項目因現(xiàn)金流穩(wěn)定，毛利率保持40%左右，成為頭部企業(yè)核心盈利點1。而資源化利用等領(lǐng)域因技術(shù)門檻低，市場競爭加劇，倒逼企業(yè)向高附加值環(huán)節(jié)延伸15。
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國際化標(biāo)準(zhǔn)輸出
蘇南環(huán)保企業(yè)依托“一帶一路”承接海外環(huán)保工程，輸出中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。例如，宜興環(huán)保企業(yè)通過跨國聯(lián)保機制參與東南亞水處理項目，推動國產(chǎn)裝備國際化56。
五、行業(yè)整合與結(jié)構(gòu)性調(diào)整
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低效產(chǎn)能出清
2024年蘇州關(guān)閉重組23家低效環(huán)保企業(yè)，騰退土地用于新能源材料研發(fā)，反映行業(yè)從粗放擴(kuò)張轉(zhuǎn)向集約化發(fā)展6。
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細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)化突圍
中小企業(yè)聚焦VOCs治理、土壤修復(fù)等細(xì)分賽道，通過技術(shù)差異化構(gòu)建護(hù)城河。例如，無錫某企業(yè)開發(fā)的智能微電網(wǎng)系統(tǒng)實現(xiàn)能耗成本降低7%，形成局部競爭優(yōu)勢7。
總結(jié)
蘇南環(huán)保行業(yè)未來將呈現(xiàn)“技術(shù)驅(qū)動+金融賦能+政策引導(dǎo)”三位一體發(fā)展格局，重點突破方向包括：
- 低碳技術(shù)迭代與智能化應(yīng)用（如AI算法優(yōu)化、區(qū)塊鏈信用存證）26；
- 綠色金融工具創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同（如碳賬戶掛鉤、生態(tài)補償機制）57；
- 政策精細(xì)化調(diào)控與生態(tài)價值市場化（如“雙清單”管理、礦山修復(fù)聯(lián)動開發(fā)）14。
行業(yè)洗牌加速背景下，具備技術(shù)壁壘與運營能力的企業(yè)將主導(dǎo)市場，而依賴低價競爭的傳統(tǒng)模式將逐步退出12。
蘇南，環(huán)保行業(yè)最卷的戰(zhàn)場｜青山
來源： 青山研究院 青山產(chǎn)業(yè)評論
卷價格，卷技術(shù)，卷服務(wù)，在蘇南這個區(qū)域的環(huán)保市場，少一樣都拿不到入場券。這塊囊括4個萬億級城市，近8萬億GDP的區(qū)域，為環(huán)保行業(yè)提供了絕佳的發(fā)展土壤，也被業(yè)內(nèi)稱為環(huán)保領(lǐng)域的前沿戰(zhàn)場、最卷戰(zhàn)場。這塊市場不缺項目，也不缺競爭者，缺的是能把項目“做深、做久、做穩(wěn)”的能力。
欄目｜趨勢洞察 作者｜青山研究院 視覺｜山上小青
江蘇的市場有點復(fù)雜，十三太保名揚全國，各自身懷絕技，這篇區(qū)域市場洞察，我們先聚焦蘇南五保。
蘇南地區(qū)（南京、蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江）一直是中國制造業(yè)的核心地帶，也是環(huán)保企業(yè)未來5年的兵家必爭之地。
一方面，這里有強大的工業(yè)基礎(chǔ)和活躍的民營經(jīng)濟(jì)，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了充足的市場需求；另一方面，重化工比例高、產(chǎn)業(yè)密度大，也讓這里成為環(huán)保治理的“主戰(zhàn)場”。
過去幾年，在國家和江蘇省內(nèi)一系列環(huán)保政策的推動下，蘇南各市紛紛加碼污染治理和綠色轉(zhuǎn)型，環(huán)保項目頻出、投資節(jié)奏加快，整個產(chǎn)業(yè)鏈都明顯感受到來自市場的“推力”。但與此同時，在青山研究院對于蘇南地區(qū)的市場調(diào)研中，我們也看到，企業(yè)們也普遍反映，區(qū)域內(nèi)“任務(wù)重、標(biāo)準(zhǔn)高、壓力大”的現(xiàn)實沒有變，尤其在老工業(yè)區(qū)、重點園區(qū)等區(qū)域，環(huán)境問題的復(fù)雜性甚至在加深。
換句話說，這里既是環(huán)保企業(yè)“不能缺席”的市場，也是技術(shù)能力、項目經(jīng)驗和資金實力都要“帶夠”的市場。
本文將聚焦蘇南及重點縣市，從區(qū)域經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出發(fā)，系統(tǒng)梳理環(huán)�；A(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，分析工業(yè)污染治理和減污降碳的實際進(jìn)展，結(jié)合生態(tài)修復(fù)典型案例，探討政策監(jiān)管動向和投融資模式的變化趨勢。
特別是在“十四五”進(jìn)入尾程、“十五五”布局臨近的關(guān)鍵時間點，我們也會結(jié)合一線調(diào)研，探討蘇南地區(qū)環(huán)保市場的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及發(fā)展趨勢。
對環(huán)保企業(yè)來說，蘇南的市場機會不只是“看起來很大”，而是實實在在地考驗企業(yè)的判斷力、執(zhí)行力和資源整合能力。
理解這片區(qū)域的“底層邏輯”，可能比單純盯著某個具體項目更有價值。
蘇南環(huán)保市場
兵家必爭之地
蘇南五市（蘇州、南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江）構(gòu)成了江蘇經(jīng)濟(jì)的核心板塊，合計經(jīng)濟(jì)總量約占全省一半，在全國范圍內(nèi)也具有重要影響力。
其中，蘇州長期位居全省第一，2024年GDP達(dá)2.67萬億元，連續(xù)多年穩(wěn)居“萬億俱樂部”，制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚；南京依托科教資源和服務(wù)業(yè)優(yōu)勢，GDP為1.85萬億元，第三產(chǎn)業(yè)占比超過六成；無錫經(jīng)濟(jì)總量為1.63萬億元，在制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)之間保持良好平衡；常州2024年GDP為1.08萬億元，增長勢頭持續(xù)強勁，穩(wěn)步邁入“萬億城市”行列；鎮(zhèn)江體量相對較小，2024年已突破0.55萬億元，制造業(yè)基礎(chǔ)扎實，發(fā)展重心也越來越清晰。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，蘇南的“制造底色”非常濃厚，是典型的以工業(yè)為驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)區(qū)域。
整體上，第二產(chǎn)業(yè)占比一直維持在高位，重工業(yè)分量不輕，也由此奠定了其作為中國先進(jìn)制造業(yè)高地的地位。
蘇州的制造業(yè)基礎(chǔ)尤其扎實，第二產(chǎn)業(yè)增加值占比達(dá)48.1%，在長三角城市中始終是工業(yè)能級的“天花板”；無錫、常州也不遑多讓，二產(chǎn)比重基本穩(wěn)定在45～50%之間，制造業(yè)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)共同支撐起城市工業(yè)“硬實力”；
相比之下，南京的城市定位則更偏綜合型，依托豐富的高校、科研資源，第三產(chǎn)業(yè)占比達(dá)到62.2%，是典型的科教服務(wù)型城市；而鎮(zhèn)江則長期堅持“產(chǎn)業(yè)強市”戰(zhàn)略，雖體量不大，但工業(yè)基礎(chǔ)牢靠，制造業(yè)仍是區(qū)域主導(dǎo)。
沿著這條產(chǎn)業(yè)主軸，蘇南還集聚了一批國家級開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)，這些園區(qū)既是城市經(jīng)濟(jì)的“發(fā)動機”，也是區(qū)域治理的“壓力點”。
比如，南京江北新區(qū)下轄的南京化工園，是華東地區(qū)知名的石化基地；蘇州工業(yè)園區(qū)圍繞電子信息、生物醫(yī)藥構(gòu)建起完整的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈；無錫高新區(qū)在物聯(lián)網(wǎng)、新能源領(lǐng)域動作頻頻；常州武進(jìn)高新區(qū)重壓先進(jìn)制造和新材料；鎮(zhèn)江新區(qū)則依托長江岸線發(fā)展臨港工業(yè)。
這些產(chǎn)業(yè)平臺背后，是密集的工業(yè)企業(yè)群落，也是區(qū)域污染物排放的主要集聚地。
再看支柱產(chǎn)業(yè)，蘇南幾乎集齊了制造業(yè)里的“主力軍”：石化化工、鋼鐵冶金、機械裝備、電子信息、紡織印染，再加上這幾年快速上馬的新材料、新能源，構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)的基本盤。
但越是產(chǎn)業(yè)密集，環(huán)保挑戰(zhàn)也越細(xì)致、越具體：
化工行業(yè)：在南京、蘇州張家港、常州等地集聚，VOCs、廢水、危廢排放問題突出，是環(huán)保監(jiān)管的重點對象；
鋼鐵行業(yè)：如張家港的沙鋼、南京的南鋼等，是區(qū)域大氣污染和碳排放的“大戶”，煙粉塵、二氧化硫、氮氧化物都要嚴(yán)格控制；
裝備制造和汽車：遍布蘇南各地，涉及噴涂、鑄造、熱處理等環(huán)節(jié)，帶來VOCs和煙塵排放；
電子信息：在蘇州、無錫等地形成集群，但廢水中含有重金屬和有機溶劑，處理難度不小；
紡織印染：集中在蘇州吳江等地，高濃度有機廢水仍是治理難點；
新能源產(chǎn)業(yè)：如光伏制造、動力電池等雖屬“綠色產(chǎn)品”，但其生產(chǎn)過程依然存在“三廢”壓力，尤其是濃鹽水、化學(xué)廢液等。
可以說，蘇南的產(chǎn)業(yè)強度和環(huán)保壓力，是一體兩面。
一方面是高度工業(yè)化帶來的競爭優(yōu)勢，另一方面也是節(jié)能降耗、減污治理上的硬任務(wù)。產(chǎn)業(yè)升級不是“要不要”的問題，而是“怎么轉(zhuǎn)”的現(xiàn)實命題。
對于環(huán)保服務(wù)商來說，理解這些行業(yè)分布與排放邏輯，是切入?yún)^(qū)域市場的前提。
總的來看，蘇南的環(huán)保挑戰(zhàn)，不是有沒有做，而是做得夠不夠深、夠不夠系統(tǒng)。對環(huán)保企業(yè)來說，抓住這些“結(jié)構(gòu)性問題”背后的機會窗口，可能比單純拿項目更重要。
十四五期間
蘇南地區(qū)環(huán)保市場發(fā)展態(tài)勢
1、“設(shè)施過關(guān)”不等于“任務(wù)完成”：市政環(huán)保從建設(shè)轉(zhuǎn)向運營
蘇南的市政環(huán)保建設(shè)，放在全國來看，基本是“尖子生”水準(zhǔn)。污水處理能力早在“十三五”末就已摸到天花板，蘇州、無錫的污水收集處理能力甚至可以用“飽和”來形容。但到了“十四五”，光靠堆處理量、跑項目數(shù)顯然不夠看了——怎么把這么多設(shè)施用好、管好，才是更大的挑戰(zhàn)。
比如農(nóng)村污水治理這塊，表面上很多市縣都已完成全覆蓋，但你去問一線的人，十有八九會提到“接戶率低、運維難、曬太陽”的問題。
一些管網(wǎng)建完后跑水、堵塞，甚至壓根沒人接，年年運維費用燒錢，效果卻看不見。這不只是個技術(shù)問題，更是機制問題：農(nóng)戶的參與意愿、運維隊伍的專業(yè)化程度，乃至政府財政的兜底能力，都直接影響“建了能不能用”。
再看垃圾和危廢，無論是南京、蘇州這樣的中心城市，還是江陰、宜興這樣的縣域單元，焚燒處理、危廢處置的設(shè)施網(wǎng)絡(luò)已相當(dāng)完善，甚至開始試點小微危廢的“公交化收運”。
但這不意味著就“坐享其成”了。一些地方仍然存在處置能力“東多西少”的結(jié)構(gòu)性不均衡，還有小量危廢“散亂”無序的問題需要通過更細(xì)致的運營模式來解決。
說到底，蘇南的市政環(huán)保已經(jīng)從“有沒有”轉(zhuǎn)向“好不好”。下半場是存量運營的比拼，是誰能在精細(xì)化管理和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌上做出真正的“系統(tǒng)解法”。
2、工業(yè)治污的“蘇南路徑”：強監(jiān)管、高要求、嚴(yán)改造
如果說市政環(huán)保是“面子工程”，那工業(yè)環(huán)保就是“里子活計”。蘇南之所以在環(huán)保上跑得快，一個很重要的原因就是它的工業(yè)基礎(chǔ)強，壓力大、動作也快。
這幾年，鋼鐵、電力、化工幾大高排放行業(yè)，基本都經(jīng)歷了“洗三遍臉”的過程。
南鋼、沙鋼早早完成了超低排放改造，不只是給自己做了“體檢”，還把排放限值拉到了比國家標(biāo)準(zhǔn)還嚴(yán)的地步。
大氣治理上，VOCs治理成了各市的“必修課”，蘇州、常州等地在石化、印刷等行業(yè)強推高效廢氣處理設(shè)備，精準(zhǔn)打擊臭氧污染源。南京、鎮(zhèn)江則在煤電機組上試點CCUS，嘗試大規(guī)模低成本碳捕集，這是“綠電”時代到來前的一種戰(zhàn)略緩沖。
水污染治理方面，“園區(qū)預(yù)處理+集中處理+在線監(jiān)控”的模式已基本普及，有的地方干脆就建在環(huán)保園區(qū)里，比如宜興，水處理技術(shù)企業(yè)密密麻麻，不光服務(wù)本地工廠，還能“走出去”輸出技術(shù)。這些“集群+監(jiān)管”體系，讓蘇南的工業(yè)水處理走在了全國前列。
固廢方面，危險廢物的全生命周期管理體系也基本成型。從省級層面的“危廢一張網(wǎng)”到高校實驗室的“日產(chǎn)日清”，從危廢公交到水泥窯協(xié)同處置，蘇南在工業(yè)廢棄物處置方面做到了“想得到也做得到”。
總體看，蘇南的工業(yè)污染治理形成了一種獨特的“緊逼機制”——高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求+園區(qū)集中治理+技術(shù)集群支撐+全生命周期監(jiān)管。
這既是壓力推動的結(jié)果，也是一種區(qū)域治理思路的創(chuàng)新。
3、綠色轉(zhuǎn)型：動真格的系統(tǒng)升級
“雙碳”這兩年成了環(huán)保圈的熱詞，但蘇南在這個話題上，講的不是概念，是實打?qū)嵉墓こ毯彤a(chǎn)業(yè)。
鎮(zhèn)江早在“十三五”就摸索碳核算、碳考核，被業(yè)內(nèi)稱作“低碳城市的鎮(zhèn)江樣本”。2025年清潔能源裝機要突破190萬千瓦，可不是光說說——當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)電、光伏、抽水蓄能一個接一個上馬。鎮(zhèn)江華電的CCUS項目也在探索“邊發(fā)電、邊減碳”的現(xiàn)實路徑。
常州、無錫、蘇州則發(fā)揮新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，把光伏、儲能、氫能和電動車落地成了真金白銀的產(chǎn)業(yè)群。無錫的尚德、常州的天合光能，既是供應(yīng)商也是示范戶，很多工業(yè)園區(qū)用的都是自家的“屋頂電站”。
綠色轉(zhuǎn)型不再是一個環(huán)保局的事，而是產(chǎn)業(yè)、財政、科技、能源多部門協(xié)同的系統(tǒng)工程。你能看到，從燃煤電廠的減碳路徑，到氫能公交、港口岸電，再到綠色交通體系建設(shè)，蘇南各地的動作已不再停留在試點和政策層面，而是真正進(jìn)入了“全面部署”階段。
同時，新的環(huán)保服務(wù)機會也在這過程中浮現(xiàn)。碳資產(chǎn)管理、能效提升、CCUS工程設(shè)計、綠色供應(yīng)鏈咨詢等，這些新興的細(xì)分領(lǐng)域，正逐漸形成一個服務(wù)新市場。
4、生態(tài)修復(fù)的“進(jìn)階打法”：從工程項目走向空間治理
要說“蘇南最有想象力的環(huán)保賽道”，生態(tài)修復(fù)算一個。這里不是指傳統(tǒng)意義上的“種樹鋪草”，而是“還岸于綠，還水于城”的系統(tǒng)工程。
長江岸線清理、太湖濕地帶建設(shè)、城市水體黑臭整治這些年已經(jīng)成了蘇南的生態(tài)面貌的代表。
南京沿江拆違碼頭、還岸于綠，鎮(zhèn)江構(gòu)建濱江步道體系，蘇州張家港營建十里生態(tài)長廊，這些項目不是孤立的工程，而是一種空間統(tǒng)籌的體現(xiàn)。
再比如“七里風(fēng)光帶”、“東太湖濕地公園”，不僅提升了水質(zhì)，還成為城市生態(tài)符號和旅游資源。
更關(guān)鍵的是，這些生態(tài)修復(fù)項目開始轉(zhuǎn)向市場化、系統(tǒng)化運營。像宜興的EOD項目，把環(huán)保工程和科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)捆綁起來，前期靠環(huán)境治理做地塊價值提升，后期通過產(chǎn)業(yè)開發(fā)反哺生態(tài)投入，不只是政府花錢，更是資本參與、產(chǎn)業(yè)共享。
這種“環(huán)境+產(chǎn)業(yè)”的耦合路徑，是蘇南生態(tài)修復(fù)的“第二曲線”，也是下一輪生態(tài)工程投資的主旋律。
“十四五”時期的蘇南環(huán)保，說白了，就是從“有沒有”到“值不值得”的轉(zhuǎn)變過程。過去大家拼的是建設(shè)能力、投資速度，現(xiàn)在考驗的是系統(tǒng)思維、運營能力和產(chǎn)業(yè)聯(lián)動的能力。
作為一個資源密集、產(chǎn)業(yè)密集的區(qū)域，蘇南的每一項環(huán)保動作背后都有復(fù)雜的利害博弈。但也正因為復(fù)雜，才更能鍛煉出一套成熟的思維范式。
從管網(wǎng)鋪設(shè)到VOCs治理，從CCUS試點到EOD項目，蘇南環(huán)保的未來不只是“做環(huán)保”，而是“借環(huán)保實現(xiàn)更高質(zhì)量的增長”。
對環(huán)保行業(yè)從業(yè)者來說，蘇南不只是市場，也是一個正在不斷進(jìn)化的“行業(yè)案例庫”。
真正的機遇，藏在那些系統(tǒng)轉(zhuǎn)型、治理升級的縫隙里。
理解這些趨勢，是在下一個五年找到自己位置的關(guān)鍵。
十五五展望
蘇南環(huán)保市場的5大主攻方向
在環(huán)保這個行業(yè)里，蘇南一直是一個繞不開的樣本區(qū)。這里既有強大的產(chǎn)業(yè)集群和復(fù)雜的污染壓力，也有足夠的治理能力和技術(shù)基礎(chǔ)。
進(jìn)入“十五五”周期，蘇南的環(huán)保市場不會再是單一“上項目、堆投資”的簡單邏輯，而是開始真正走向系統(tǒng)治理、協(xié)同創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)升級。
我們試著換一種角度，不講政策層面的“要做什么”，而是和大家聊聊環(huán)保產(chǎn)業(yè)在這個區(qū)域“能干什么、該怎么干”。
以下五個方向，值得關(guān)注。
1. 從達(dá)標(biāo)走向提質(zhì)：精細(xì)化污染治理的“高階賽”
蘇南的污染治理早就不缺“量”，現(xiàn)在缺的是“質(zhì)”。
“十四五”后期，主城區(qū)黑臭水體大多消除了，PM₂.₅濃度基本控在40微克/立方米以下。到了“十五五”，環(huán)保的目標(biāo)從“有沒有治理”升級為“治理到什么程度”。
這意味著，環(huán)保企業(yè)要準(zhǔn)備一場新的“高階賽”。
比如黑臭水體治理將延伸到郊區(qū)支流和農(nóng)村水體；VOCs與NOx的協(xié)同治理要啃下臭氧這個“夏季難題”；噪聲、黑煙車這些以往“被邊緣化”的領(lǐng)域也可能迎來監(jiān)管強化。
市場機會在哪里？
一是技術(shù)升級，比如用于深度水處理的高級氧化、活性生物膜、納濾反滲透等；二是服務(wù)轉(zhuǎn)型，智能在線監(jiān)測、運維外包、污染源識別分析這些看似“邊角料”的服務(wù)，正在成為真正的“利潤池”。
換句話說，拼的是誰更懂現(xiàn)場、誰能做得更精細(xì)。
2. 從工程到系統(tǒng)：基礎(chǔ)設(shè)施智慧化+循環(huán)化重構(gòu)
“再投一個廠”不再是常態(tài)，“把已有的用得更好”才是大多數(shù)城市未來五年的重頭戲。
污水廠、焚燒廠、危廢場，蘇南的基礎(chǔ)設(shè)施基本已經(jīng)“鋪到位”，接下來拼的是智慧化改造和閉環(huán)利用。
一方面，要把運營做得更智能，比如AI調(diào)度投藥、在線監(jiān)測調(diào)控、生物強化、能耗診斷等等，這些是“減本增效”的關(guān)鍵；另一方面，要把資源回收做得更徹底，比如再生水回用、中水管網(wǎng)建設(shè)、污泥資源化利用等等。
一個很典型的方向是“城市礦山”——光伏組件、動力電池、家電回收這些看起來冷門，其實都是明天的主流。蘇南本身就是新能源裝機和電動車保有量高地，等這些設(shè)備一批批報廢，誰有回收處理體系，誰就能吃到這個“后市場”的紅利。
同時，蘇南還很可能成為“有機廢棄物一體化利用”的實驗區(qū)。餐廚垃圾、污泥、農(nóng)業(yè)廢棄物，協(xié)同處置、沼氣發(fā)電、堆肥還田……這些曾經(jīng)分散處理的東西，正在變成一張可以打通的資源網(wǎng)絡(luò)。
3. 從“綠水青山”到“算得清的賬”：生態(tài)修復(fù)進(jìn)入價值兌現(xiàn)期
生態(tài)修復(fù)已經(jīng)不是單純“造公園”，而是“既能造景，也能算賬”的生意。蘇南各地這兩年探索得很深，比如宜興的EOD模式、GEP核算、生態(tài)產(chǎn)品交易等等，都是把“好生態(tài)”變成“有價資產(chǎn)”的嘗試。
“十五五”時期，這些嘗試可能迎來政策放大——比如GEP納入政績考核，比如生態(tài)補償機制走向公開化、制度化。
對于環(huán)保行業(yè)來說，這意味著：
修復(fù)類企業(yè)要有一套生態(tài)效益評價的能力；監(jiān)測評估類企業(yè)可以切入生物多樣性、碳匯評估等新業(yè)務(wù)；工程公司也要和產(chǎn)業(yè)開發(fā)做耦合，才能參與到更高價值的生態(tài)項目中。
尤其是在太湖流域、長江岸線等生態(tài)敏感區(qū)，這類項目可能會集生態(tài)保護(hù)、碳匯開發(fā)、生態(tài)旅游于一體，真正實現(xiàn)“綠水青山就是金山銀山”的閉環(huán)。
4. 碳機會不是“講故事”，而是環(huán)保的系統(tǒng)級擴(kuò)容
“雙碳”說了幾年，真正讓人看到“上量”的階段，可能就是“十五五”這五年。
先說大勢：2026到2030是全國碳達(dá)峰沖刺期，蘇南作為高碳排放區(qū)，將優(yōu)先迎來碳管理的“實戰(zhàn)階段”。
這不僅僅是能源部門的事，對環(huán)保行業(yè)而言，這是一次系統(tǒng)級的擴(kuò)容機會。節(jié)能改造、余熱回收、碳捕集、碳監(jiān)測、碳資產(chǎn)管理……都可以是環(huán)保企業(yè)的新賽道。
蘇南的優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，比如鋼鐵、化工行業(yè)能效提升的空間仍很大，余壓利用、工藝優(yōu)化都是切實可做的買賣。另外，新能源帶來的配套回收市場也不容小覷。無錫的電網(wǎng)側(cè)儲能項目已經(jīng)是世界級規(guī)模，這背后帶出的是配套的電池回收、儲能管理服務(wù)需求。
再看遠(yuǎn)一點，如果碳捕集真的從“試點”變成“規(guī)模”，那蘇南沿江工業(yè)帶的CCUS集群就有可能落地。屆時不僅是建設(shè)備的生意，更可能帶來運輸、封存、交易一整套生態(tài)。
5. 從單打獨斗到區(qū)域協(xié)同：一體化監(jiān)管的“大服務(wù)時代”
長三角一體化的深入發(fā)展，意味著環(huán)保從“市級治理”進(jìn)入“區(qū)域協(xié)同”時代。這背后帶來的，是一個“大服務(wù)”市場的打開。
比如跨界河流的治理項目，不再由某個市單獨牽頭，而是幾個市共同出資、共享數(shù)據(jù)、共擔(dān)責(zé)任。再比如大氣治理，蘇州、常州、南京可能會聯(lián)合建立VOCs污染控制聯(lián)防機制。這些都需要服務(wù)商能“打通全鏈路”。
更大的變量是監(jiān)管體系數(shù)字化。省市縣三級污染防治綜合監(jiān)管平臺一旦成型，不僅意味著數(shù)據(jù)歸集能力提升，也意味著執(zhí)法頻率和精度提升。環(huán)保服務(wù)公司如果能提供“平臺搭建+運行維護(hù)+數(shù)據(jù)分析”三位一體的解決方案，就有機會成為政府長期的技術(shù)合作伙伴。
監(jiān)管的智慧化轉(zhuǎn)型，其實也是環(huán)保服務(wù)能力的進(jìn)化方向。
總體來看，“十五五”期間，蘇南的環(huán)保市場，已經(jīng)不再只是一個“項目的集合”，而是在悄然變成一個更立體、更復(fù)雜、也更有韌性的系統(tǒng)。
對于環(huán)保企業(yè)而言，傳統(tǒng)的污水、固廢賽道仍會穩(wěn)定釋放需求，但真正的增長點，藏在那些“邊界正在變模糊”的領(lǐng)域里：碳與氣的融合、廢與能的聯(lián)動、水與數(shù)的協(xié)調(diào)。
未來五年，方向已經(jīng)很清晰了，就看誰能走得更深、更早、更穩(wěn)。
蘇南環(huán)保市場的進(jìn)入策略
對于環(huán)保企業(yè)來說，蘇南這片區(qū)域是個很矛盾的存在。一方面項目密集、體量大，是塊“兵家必爭”的市場；另一方面，它的成熟度高、競爭卷、進(jìn)入門檻也不低，很多公司來了轉(zhuǎn)一圈，折戟而歸。
所以問題不在“值不值得來”，而是“怎么進(jìn)得去，站得住，做得下去”。
真正要跑出成績的企業(yè)，往往不是技術(shù)最強，也不是價格最低，而是最懂蘇南“運行邏輯”的那一批人。
進(jìn)入蘇南市場，不是簡單的搶訂單邏輯，而是要首先理解它的“運行邏輯”。
這一邏輯，說到底，是四個關(guān)鍵詞：選擇、能力、關(guān)系與眼光。
先說“選擇”。蘇南看起來是一整塊區(qū)域，實則每個城市的環(huán)保需求、政府節(jié)奏、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完全不同。你不能帶著一個模板走遍全場，而要學(xué)會“看人下菜”。
比如蘇州的VOCs治理、工業(yè)廢水處理，一向要求高、起點高，適合有經(jīng)驗、有設(shè)備、有本地資源的玩家切入；南京更偏重環(huán)境咨詢、碳足跡核算這類“輕服務(wù)”型業(yè)務(wù)，因為科研力量強、客戶需求偏“軟”；無錫則是做數(shù)字化水務(wù)的好地方，畢竟“物聯(lián)網(wǎng)之都”名聲不是白叫的；常州則因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重，節(jié)能技改的項目機會多；而鎮(zhèn)江，資源相對有限，卻是生態(tài)岸線整治的重點區(qū)。
這不是分城市，而是分打法——選準(zhǔn)城市，就是選對了“進(jìn)場位”。
第二，是“能力”。說白了，這不是誰產(chǎn)品好就贏的市場。
蘇南環(huán)保的需求已經(jīng)從“買設(shè)備”轉(zhuǎn)向“買方案”。很多項目不是招一個裝置、干一個工程，而是要你能“打包”——從設(shè)計、建設(shè)、運維到報表對接、合規(guī)咨詢，客戶需要的是“省心”，不是“采購”。
這也就倒逼企業(yè)必須有系統(tǒng)集成能力。如果是中小企業(yè)，那就別硬杠全流程，而是找對盟友，三五家公司結(jié)個項目聯(lián)盟，各展所長，誰也不拖后腿，還能聯(lián)合搶標(biāo)。
在蘇南，真正長期活下來的企業(yè)，往往不是規(guī)模最大、價格最低的，而是那些能長期扛住、服務(wù)到位、有“全生命周期”解決方案的團(tuán)隊。
接著，是“關(guān)系”——但不是你想象中的“關(guān)系”。
這里的“關(guān)系”，更多是與本地主導(dǎo)企業(yè)、政府平臺的“協(xié)同關(guān)系”。你很難獨自拿下一整條環(huán)保鏈條，但你可以借本地龍頭的力量嵌進(jìn)去。
例如，江蘇省環(huán)保集團(tuán)、蘇美達(dá)、蘇州的創(chuàng)元集團(tuán)、無錫環(huán)保集團(tuán)，無錫錫山環(huán)能等地方環(huán)保勢力，都有項目盤子、有政府背景、有落地資源——他們不是你的對手，而是你最好的“船”。合資、聯(lián)投、共建平臺，都是你進(jìn)入本地市場的跳板。
最后，是“眼光”——能看清蘇南的下一波增長從哪來。
現(xiàn)在所有人都知道“雙碳”重要，但真正能把碳變成業(yè)務(wù)的公司并不多。蘇南已經(jīng)開始在企業(yè)碳核算、CCUS示范、碳資產(chǎn)管理等方面試水，等風(fēng)口真的起來，這批提前布局的公司，會直接吃下第一波紅利。
再比如，新能源設(shè)備回收（動力電池、光伏組件）、智慧環(huán)保平臺建設(shè)、EOD項目打捆開發(fā)……這些都不是今天的主流，但可能是明天的大盤子�，F(xiàn)在進(jìn)去，或許還拿不到訂單，但可以扎下根，卡住位。
所以，進(jìn)入蘇南環(huán)保市場，不靠跑得快、卷得狠，而靠想得清、看得準(zhǔn)。
它更像一場馬拉松，而不是短跑沖刺。你需要選好入場口、組好隊伍、站對位置，更要有耐心，等一個周期的爆發(fā)點。
蘇南這塊市場，不是誰都能進(jìn)，但只要能進(jìn)得去、站得住，就很難被輕易替代。
真正值得的市場
從來都不輕易擁抱投機者
蘇南是一塊復(fù)雜又真實的市場：它不缺項目，也不缺競爭者，缺的是能把項目“做深、做久、做穩(wěn)”的能力。
對環(huán)保企業(yè)來說，蘇南不是一個“快市場”，而是一個“深市場”。
這里的價值，不只是單一項目的利潤，而是你在這片高密度區(qū)域里構(gòu)建起的長期認(rèn)知、業(yè)務(wù)體系和協(xié)同能力。
真正值得的市場，從來都不輕易擁抱投機者。
真正有穿透力的企業(yè)，往往不是追著風(fēng)口跑，而是用扎實的方法穿越風(fēng)口。
